浑身是血的张泰山(李准基 饰)因有暴力犯罪和入狱前科而被带到派出所。凶案现场被文一石的人清理干净，到处都是张泰山的指纹。他的不在场证据被赵大龙和张石头毁掉了。原来，他们都是黑帮老大温日喜的成员，密谋陷害张泰山，张泰山被众人认定为杀害吴美淑(林世美 饰)的凶手。泰山回忆起八年前，温家宝总统利用仁惠威胁他要为他入狱。泰山明白了，这次让他去坐牢。文总统派来的杀手想趁他熟睡时杀死他，用绳子勒住了他的脖子，但赶来的警察并不相信他。徐仁惠(朴河宣 饰)回忆起与张泰山的第一次会面。仁惠打扮成海滩上的美人鱼铜像，泰山则被朋友拉着去看美人鱼。为了辨别人鱼公主的真伪，泰山上前抚摸仁惠的胸口。活动结束后，仁惠找到张泰山，打了他两巴掌。泰山被带上警车接受审判，得知自己被美淑残忍杀害后，检察官朴载京疯狂驾驶，引发了一系列交通事故。一辆大卡车撞上了张泰山所坐的警车。泰山想到了秀珍从车里爬出来，骑着摩托车逃走。