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在渤海县衙门前,蓝十六(雷汉 饰)和申诉人被吕川(李建义 饰)的打手和吕洪(冯雷 饰)二人追杀。吕川杀死了所有申诉人,只留下蓝十六。皇宫内,众妃子都争相端水,在康熙(张国立 饰)面前展示自己的身影。因为蓝十六得罪了吕川,城里人人都不敢跟他一起,而青楼女郎何云(夏力薪 饰)是唯一一个和他有关系的人。蓝十六充满遗憾。内政部巴图鲁(刘宝印 饰)向康熙汇报,西部战事已经用了江南明年的税款。现金是空的。受巴图鲁手上戒指的启发,康熙命令所有部长上交金银以换取军饷。康熙发现自己收藏的金器上都写有“渤海”字样,所以他就知道是在渤海。决定去渤海进行私人游览。