1944年，东北抗战的乔大梁(张永达 饰)奉命护送一号领导人经日寇占领的吉林城前往苏联。他遭到日军的袭击。说真的，危难之际，武昌派人来迎接他们，惊慌失措。男子惊慌失措，以惊人的速度奔跑。众人在惊的带领下前进，却又进入了敌人的包围圈。部队在领导的带领下，计划背水一战，突围而出。这时，唢呐想起有人向日军喊话，日军已经进入武昌枪王的射击场了。那无常出现，被枪杀。日军害怕了，终于撤退了。乔大梁不相信武昌有这么强大。那武昌前去勘察地形，派部下陆秀才给首领和护送队伍送粮。但乔大梁对那无常这种不要脸的行为非常反感。之后，日军再次出现，又是一场恶战。日军进攻期间，他们发现了那五常(徐洪浩 饰)的行踪，想趁此机会杀死那五常。武昌提前埋下地雷，引敌进入雷区，走了弯路。敌人撤退后，那无常出现了。乔大梁斥责那五常，认为他不重视护送首长的任务。争执中，大家发现酋长失踪了，乔大梁将武昌的责任归咎于他。当他们寻找族长的时候，发现了当时保护族长的星伟和小宝的尸体。那无常根据他们死亡的地点，判断出了酋长失踪的路线。乔大梁让那无常和他一起游到河对岸去找酋长，但陆秀才说那无常火明不应该接触水，所以他没有和他们一起游，并改变了方式。乔大梁等人游到河中央时，遭遇了一艘警察巡逻船。警察和日本人有联系，抗联部队也都做好了战斗的准备，但警察局长却是个狡猾的老头。他们和反联势力都能上天，所以不想对他们开枪。于本洲本来是想和反联势力斗智斗勇，但是警察全都听导演的。虽然不服气，但他也同意了。不得不听。于本州早早回家，带着父亲于老家准备的两盒自制零食去见马三笑(张东升 饰)的女儿马三笑的女儿马马花。乔大梁、吕半仙、何三人跳进城去见那无常后，那无常猜测首长应该是去了城里的集合点。当他们到达集合地点的时候，集合地点的人已经全部换成日本人了，果然首领也在附近，但是却有大量的日本兵。酋长虽然远远地看到了乔大梁等人，但也不能跟他们走。混乱中，那无常撞见了要去见于本洲的马麻花，那无常想起了郭大双，心情受到了影响。在枪声的指引下，那五常和乔大梁找到了首领，但巷子被日军封锁，他们翻墙进入了马三笑家的院子。当马三笑安排于本洲去见自己的女孩时，增田带着日军闯入他的家中，以保护马三笑为名想要搜查他。马三笑只好答应。从闺房里出来，躲藏的那无常看到她确认自己和大双长得一模一样，而喻本州也被她吸引，一见钟情，但她却没有好下场于本洲的印象，反而把他拒之门外。那五常并没有和领队乔大梁一起撤离，他转身回到了马三笑的女儿翼，而这恰好被于本洲看到了。