奕詝成了咸丰(蒋恺 饰)的皇帝，他的福晋成了慈安(陈莉娜 饰)的皇后。恭亲王(李成儒 饰)福晋入宫祝贺，赠慈安一对玉镯。（就是这对玉镯，在所谓“辛酉政变”中起到了温和的作用。）上前恭敬地为慈安试戴玉镯的是兰贵人（慈禧(朱紫汶 饰)）。兰贵人聪明举止端正，善于表达，知识渊博，彬彬有礼。但他的眼眸中却有着一丝不安和固执。道光选择奕詝的时候，他万万没想到，他竟然会把大清王朝交给一个女人，更没想到是被这个女人毁掉了。公元1860年，即咸丰九年后，英法两国借口未达到修改条约的要求，发动了第二次鸦片战争。占领舟山、锦州、烟台后，英法炮舰逼近天津。与此同时，宜妃（兰贵人）生下了咸丰唯一的王子载淳(孙瀚文 饰)。母亲重于儿子，所以被称为贵妃。那时的“慈禧”已经有了“野心”，但她隐藏得很好。虽然她没读过书，但她知道，如果她的儿子想要当皇帝，那可不容易。咸丰的身体非常虚弱，未来难以预测。她必须找到可以帮助她儿子的人。在她心目中，恭亲王是第一选择。她一直在寻找向恭亲王传达这个意思的可能性。僧格林沁与胜保在大沽口打了一场胜利，全朝廷都沉浸在胜利的喜悦之中，以为清朝从此不再惧怕外国人了。咸丰还对所有官员进行了嘉奖，其中包括五爷亦辰、七爷亦云。只是没有恭亲王而已。似乎忘记了，还有一个被前任皇帝封赏的六弟恭亲王。后来在宜妃的劝谏下，又任命恭亲王为宴会侍郎。资历过高，近乎羞辱。本来反对一味屈服于外国人的，签署条约的钦差大臣肃顺(杨子骅 饰)却异常提醒满朝文武，英法人不是太平军，也不是陈玉成，被打了就跑。外国人不是山王，没那么容易。苏顺表面上清醒了。其内在原因是僧格林沁和胜宝是恭亲王培养和使用的。肃顺不想让恭亲王有机会重新控制军机，从而控制朝政。僧格林沁和胜保想会见恭亲王，但恭亲王因为缺乏意愿而无法与外国大臣交朋友。孔有很多才华，但他只能是一个无用的王子。他心里的郁闷可想而知。卓秉天失望地辞职回家。不料，他被几个蒙面人抢劫杀害，幸好被恭亲王派来的人救了。当他撕下一个死蒙面人的外套时，他发现里面有一件黄色的外套。恭亲王明白，他的宫殿的长城就像中国军队的大帐篷，帐篷的后面堆满了刀子和斧子。如果他不小心的话，他就会被杀。他提醒家人要这样那样。