由于9名法国传教士被误杀，法国以此为借口向朝鲜宣战。双方与江华展开了激烈的斗争。法国虽然人少，但其先进的武器却让朝鲜损失惨重。李是应派田中去江华击退法方，不容有任何差错。闵升镐等人因扰乱治安罪被捕。作为自己的妹妹，闵兹映(朴净涓 饰)不能忽视他们并让他们被释放。李是应知道后非常生气。正当闵兹映教训他们的时候，李是应推开了门。作为中殿，闵兹映不应该把自己凌驾于法律之上。从此以后，在法庭上，任何大大小小的事情，都不准跟她说。如果你不知道，你就不会犯错误。不仅如此，还下令处决闵升镐。在众人面前，闵兹映丢了脸，但现在还不是翻脸的时候，她太软弱了，她默默地记下了这笔账。天中多年来接受了西方知识，这也是李是应派他来这里的原因之一。天中决定去法国营地谈判。虽然法国表示希望朝鲜开放通商口岸，但天中明白他们这次来是为了测试朝鲜的军事实力和武器。如果他们坚持进攻，朝鲜就不好欺负了。离开后，天中明白李是应必须接受西方知识。蔡仁圭(成赫 饰)杀了金炳学，天中救了他。现在面对法国对江华的犯罪，非常需要一个熟悉江华的人，而这个人不是别人，正是蔡仁圭。在天中的谋略和大家的努力下，朝鲜击败了法国，取得了彻底的胜利。蔡仁圭也在天中的默许下被救了，天中不想再看到自己认识的人死去。天中安全归来，李德银邀请认识的人来喝酒庆祝，但没想到的是，天中将军李是应也被邀请了。朝鲜的名道士们都坐在宴会上，李是应说想听听他们讨论国家的命运。李是应带来的观象间命理学教授盛赞全运会，盛赞李是应，表示全运会兴旺发达，李是应永远吉祥。轮到山水道士的时候，他如实说了李是应的功力只有十年。见众人停了下来，没有任何动静，山水道人笑道，这只是他自己的看法。李是应不悦，就跳过风莲，直接问田中。天中也直言，这个国家注定要灭亡。李是应闻言勃然大怒，田中却不动声色。如果这个国家想要存在，就必须拯救自己。在旅行的几年里，他知道了西方有一个小国，叫瑞士。虽然它太小，但没有国家入侵它，因为它们始终保持中立。朝鲜应该向瑞士学习，敞开大门并保持中立。李是应当然不会听天中的话，不仅如此，他还想杀了他。但现在还不是杀天中的时候，所以他说年会因为他对击退法国的贡献而暂时放过他。随后，李是应派人抢劫了商馆，俘获了龙八龙(赵福来 饰)。天中去找李是应，李是应拿出天中接触外国人的所谓证据。如果他再这么做，他就会杀了风莲和孩子。但为了放龙八龙，李是应和天中跪下宣誓效忠。为了不影响别人，天中忍着屈辱跪下了。天中想要拯救这个国家，但此刻他感受到的却是内心深深的颤抖。这就是他活在这个世界上的原因。他要杀掉李是应，改变这个国家的命运。