消息传开，说天中找到了下一任国王，并赐予了一份大礼。赵大妃自然也得知他很生气，于是下令悄悄处理天中。为了保住天中，凤莲(高圣熙 饰)告诉赵大妃，她从李载晃身上看到了巨大的权力，而他也掌握着巨大的权力。但凤莲并没有告诉赵大妃这种强大的力量是来自李载晃还是其他人。她无从得知。凤莲让赵大妃召唤天中，好好利用天中。天中被陛下和赵大妃召见，质问他为何要迷惑天下、诽谤百姓。天中回答说是为了救陛下，他希望用自己的三寸不烂之舌永远拯救陛下。陛下心知肚明，便让方天仲回了自己的家，嘱咐他要小心谨慎。李是应带着李载晃去伽耶山祭拜李是应的父亲南延君。伽耶山是宝地，帝王之地。李是应为了祭祀南延君墓，烧毁了这里的寺庙。李是应并不像表面上表现的那么严肃、闲散。事实上，他的野心很大，他也想享有万人之上的权力。他告诉李载晃，他是一个为接受王启云而生的孩子，他会帮助李载晃，只要载晃走父亲开辟的道路。重要的是保持低调并等待时机。李是应带李载晃去金家，因为他说李载晃是下一任国王，希望消除误会，但金左根(车光洙 饰)根本不买账。李载晃见状，跪下哭泣求饶，希望金左根能够化解误会。天中写信去河边会见凤莲。此前，天中听说凤莲为了自救，卖掉了很多配件。为了报答凤莲，天中把在店里买的步枪送给了凤莲。天中原本想教凤莲如何投篮，没想到凤莲之前也用过。天中开玩笑说那她就可以自己练习了。凤莲意识到不对，表示天中还需要教训她。天中掩饰内心的喜悦，表示过不了多久就会接触，一起修炼。双狂如约去偷天中的口供，却被当场抓住。凤莲也被崔仁贵强行带回家关起来。凤莲没有逃跑，而是留下来。她来这里就是想看看能不能找到天中的表白。凤莲和小丹打晕了给他们送饭的女仆，并换上了女仆的衣服。他没有找到口供，但凤莲却找到了蔡仁贵关押的江华十坊。此时他已经身受重伤，凤莲也无法带他走。这时，守卫回来了，凤莲再也躲不掉了，破罐子破摔了，从崔仁贵家里逃了出来。金丙云召集除宗室之外的大大小小的官僚会议，命蔡仁贵将口供秘密送至田中，却被李下全派来的严志成在途中抢走了口供。李是应发信约天相会。天中离开后，凤莲回来见天中，询问龙八龙(赵福来 饰)要去哪里，龙八龙也不知道，于是他给凤莲看了李是应写给天中的信。拿着信的凤莲感觉到了什么，连忙跑向天中。天中如期会见李是应。李是应问田中为什么这样做。天中说，为了生存，他这辈子就得四处奔波。如果他不想过这样的生活，他就必须毁灭和改变世界。他想要独占这个家族。财富和权力仍然横行的国家是一个奇怪的现象，真正的王已经建立了。但李是应认为田中的行为是受金氏指使的。以前他就是为了生存而活着，天中的举动直接抓住了他的要害。李是应举枪要杀田中。就在这时，凤莲及时赶到，站在了天中的面前。天中让她让开，但凤莲没有。她知道，如果搬出天中，她就会死。争执中，李是应开枪射中了站在天中面前的凤莲。凤莲体重减轻，从山坡上摔了下来。