朝歌城附近的牧野古战场上，姜子牙(刘德凯 饰)愤怒地痛斥纣王的十大罪行。纣王兵力耗尽，商军大量叛逃投降。九尾狐闻言，劝纣王出城隐居，纣王不肯。黑暗中，一只九尾狐闯入周营，袭击武王。风来前来劝说无果，与武王一起对抗九尾狐。雷震子(李子轩 饰)和杨戬(韩栋 饰)闻讯赶到。九尾狐知道自己败了，带着魔云逃走。在轩辕墓旁，遇见了一位陪伴申公豹迎战九尾狐的南极仙人。后来证实，申公豹按照女娲娘娘(谢润 饰)的圣旨，想让九尾狐变成美女，以迷惑纣王。九尾狐被南极仙人仙化了。被杨戬抱走，交给姜子牙处置。南极仙人带着申公豹去了北海，挡住了北海的眼睛。周营中，九尾狐欺骗诸侯，让他们相信他就是苏妲己。姜子牙命无忌取出妖镜，九尾狐的真面目显露出来。一片惨叫声中，姜子牙丢下神鞭，九尾狐落地，人与狐分开。朝歌镇的人们将狐狸的尸体踩成了肉泥。纣王闻言，口中鲜血喷出。当晚，纣王登星象楼，吟诗悼妻。他因悲伤而昏倒了。