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陈山(张若昀 饰)刚是一名游走在上海街头的职业线人,他正在谈论他的下一项工作:抓捕强奸犯。陈山和同线线人发小松喝完酒后,穿着皮鞋和菜刀(贾景晖 饰)前往米高梅舞厅。在米高梅家门口,陈山见到了上海名流唐曼晴(王婉娟 饰),他的下属打断了他的两根肋骨。这时,日本宪兵司令部特高等科科长浅田邀请荒木惟(王泷正 饰)等同事前来为唐曼晴加油。在米高梅宴会厅,通过观察,陈山推测舞者黄英当晚想与徐老板私奔。当他追查到黄英私藏的金条时,惊动了日本人,但他的机智引起了荒木惟的浓厚兴趣。陈山卸掉伪装后,荒木惟意外发现陈山酷似死去的肖正国,荒木惟脑海中瞬间诞生了一个计划。