当具灿星(吕珍九 饰)在去黑道的路上寻找小男孩英敏时，他再次见到了高明。他正在指示手下将延宇(李太善 饰)等人遇难时发现的遗物放入棺材中，并表示会请邻居帮忙埋葬。在棺材最终合上的那一刻，高明也将象征张满月(李知恩 饰)的月亮装饰头饰放进了棺材里。当他出神时，那闪亮的萤火虫把他带了出来。张满月一看到他，就拼命地向前冲去。她感到很害怕，担心具灿星再也回不来了。具灿星也伸手拥抱了张满月，他轻轻的抚摸着张满月满头的头发，这让张满月猛然警觉，因为这种感觉太熟悉了，和当年高明给她的一模一样，她忍不住了。问，具灿星是谁？这时，金书生(申正根 饰)和崔夫人也赶到了这里，看到具灿星安全归来，他们不禁松了一口气，但看到张满月一脸的愤怒，他们却不知如何是好。细心的崔夫人走过来询问张满月发生了什么事。张满月告诉她，他等待了数千年的敌人可能会出现。崔夫人试探性地询问是不是具灿星，但张满月无法否认。她来到了月亮树下，送花的麻姑神(徐宜淑 饰)也在。她问麻姑神具灿星是不是高明，麻姑神说其实高明和她一样，一直背着他在这棵树下。至于具灿星是不是高明，那就全看张满月自己的感受了。她是把具灿星当成具灿星，永远爱她，还是把具灿星当成高明，复仇后毁灭自己，都取决于她。说完，马古赫神将手中象征张满月的头饰递给了张满月。张满月心里对具灿星充满了仇恨。她以为具灿星就是高明。她紧紧握住头饰，用意念将它变成了一把利剑。她想象自己已经把它刺进了具灿星的胸口，看着他倒在自己面前。这时，她再看向发夹，发现有月亮的部分已经变成了血红色。她心里已经把具灿星当作高明杀掉了。金侑娜和池贤重把小男孩英敏交给了他的父亲，称男孩迷路了，碰巧遇见了他们。非常感谢父亲，孩子告诉父亲，他去了母亲说的酒店，但没有看到母亲，父亲把小英敏抱在怀里告诉他，等他长大了，他会告诉他的。他知道母亲去了哪里。看到父子俩靠在一起，金宥娜(姜美娜 饰)想起了池玄忠的妹妹。她去医院看到了池宣忠的妹妹池宣美，问她还记得自己的哥哥吗，池宣美就叫她哥哥。原来是创办医院的院长。金宥娜(康美娜 饰)惊讶地问，池宣美的哥哥池宣忠不是死了吗？院长闻言，脸色惨白。原来，池玄忠是因为这个人冒充他而被冤死的。池玄忠不想再说了，他把金尤娜拉到一边，脱口而出，她也是这样代替别人生活的。金尤娜很不高兴，表示以后不会再关心这些事情了。具灿星给桑切斯打电话，担心他的安全。桑切斯告诉他，家里很热闹，因为朴永修的脚伤还没有痊愈，所以梅洛把他留在家里养伤。孤独，还有张满月送来的香烛，我很安全，我劝具灿星不要担心自己。黑衣死神(姜泓锡 饰)来到具灿星面前，说要请他帮忙抓薛之远的鬼魂，因为薛之远并没有成为他想象中的恶鬼，而是变成了怨鬼，所以他只能躲在里面。摸黑做一些小事，破坏性不大，所以不容易抓到。他想让具灿星做诱饵，引诱薛之远出去，具灿星爽快地答应了。张满月的内心极其矛盾。她等待了一千三百年的复仇计划就这样搁浅了。她爱上了她的敌人！但她也明白，虽然自己拥有千年不曾改变的身心，但当年的高明却完成了数次轮回，成为了她喜欢的具灿星。具灿星能做到吗？但她无法面对眼前的一切，所以她决定果断地毁灭自己。她到薛致远家，大声叫出他的鬼魂。她已经知道薛致远藏在这里了。她嘲笑薛致远胆怯、不甘心。他只会躲在阴暗的角落里做些小动作。他把象征自己的发夹送给了薛致远，说如果吞下它，他就会变成强大的恶鬼。薛致远抓在手里，快步离开。当具灿星得知张满月满怀怨恨地将发夹送给薛之远时，他感到震惊。如果薛之远真的从中得到了邪恶的力量，那么张满月将受到永远的惩罚。薛致远收回了。德鲁纳酒店突然一片漆黑。原来，张满月把自己用月亮树锁在院子里，不肯出来。薛致远以为自己的能量变得很强，于是又开始作恶，结果被具灿星抓住了。具灿星从他手中夺回了发夹，黑衣死神和金书生，崔夫人带着池玄忠也一同赶到，大家共同抓获了作恶多端的薛之远的鬼魂，并把他带到了酒店。崔夫人告诉薛致远，有几个客人想见他，于是他带他去了他杀死的七位客人的房间，然后关上门走了出来。紧接着，里面就传来了薛致远的惨叫声。黑衣麻姑神听说张满月居然送给薛志远充满怨恨的头饰，鼓励他继续作恶，非常愤怒。她愤怒地来到月亮树下，当她看到张满月时，她准备将她加工成粉末，永远不超过出生。这时，具灿星气喘吁吁地跑来，拿出发夹，阻止了黑衣麻姑神惩罚张满月。