无情的叛徒、魏忠贤(周绍栋 饰)的毒计、逃命的英雄，都是忠诚的好朋友。慕容冲(陈俊生 饰)在约定的时间与卓一航(张智霖 饰)进行了和平谈判，却发现自己在谈话中被欺骗了。事实证明，和谈是拖延战争的一种策略。莲霓裳、萧潇、铁爷前往北京揭露汉奸勾结大金的阴谋。连霓裳一行多日抵达京城，却因魏忠贤的阻挠未能觐见皇帝。魏忠贤垄断权力，无视先帝意愿，极力阻止天启皇帝任命袁崇焕(徐鸣 饰)。这时，鬼头子陈奎米遇到了魏忠贤。魏命他转告红花鬼母(林芳兵 饰)，多年前就商定的允许晋朝入关之事，暂且搁置。到达北京后，卓一航潜入袁崇焕的家中，发现袁崇焕确实忠诚坚强，其实是一个英雄。当晚，他潜入皇宫觐见皇帝，揭露了魏忠贤勾结大金推翻明朝的阴谋。魏忠贤本人随皇家卫队抵达。卓一航、连霓裳等人杀出重围。尽管天启皇帝对魏忠贤依然十分信任，但他也听从了卓一航的建议，重新激活了袁崇焕。努尔哈赤暂停了山海关的进攻，条件是魏忠贤必须设法离间卓一航和连霓裳。当晚，卓一航想要觐见皇帝的时候，在帝都被李天阳(王建国 饰)率领的人包围了。魏忠贤与卓一航甜言蜜语，并在皇帝面前同意任命袁崇焕为辽东经济使。卓一航对此表示怀疑。