延安一片热闹，护士们带着孩子们上街庆祝。市场上，日本工农学校的林老师给了华北糖吃，沈元晖(朱锐 饰)回忆起了林老师的身份。唐素素(周也 饰)打扮得漂漂亮亮地等着葛六金来接他，却被任宝珍(隋媛 饰)和王倩萍拖着往抗日战争纪念照的拍摄地走去。唐素素看到橱窗里有一张葛六瑾和另一个女孩的合影。这时，徐政委(李君峰 饰)路过，拍了拍唐素素的肩膀，唐素素转过头来骂他。众人大吃一惊，唐素素含泪而逃。徐政委微笑着看着唐素素的背影。广场上正在上演庆祝胜利的现场报纸剧。仇子刚收到了幼儿园的战利品。林先生扮演的日本人在舞台上被“杀”了。孩子们怀疑林老师是间谍，就偷偷跟踪他到后台，听到他和宋干事谈话。仇子刚拿回抗战胜利的战利品，却是一大袋崭新的日本国旗。仇子刚在沈远辉的提醒下，决定把这些材料换到孩子们的口袋里，但孩子们发现了端倪，拒绝佩戴。私人服务。沿着延河，唐素素哭泣，再次遇见了徐政委。一群孩子密谋查出林老师的身份，然后从托儿所偷偷来到林老师和宋干事约好的河边，将林老师推入河中。