郁府家族决心以自己的骨肉效忠国家，石原太郎却拼命命令士兵当众侮辱郁夫人。紧要关头，傅一飞制定了引诱日本人到天平山的计划。天平山下，石原次郎遭到秦真宗伏击，全军覆没，自己受伤。第二天，石原太郎就派出了一个战场巡游团。当晚，傅一飞为杀头目来到下虞，却被石原太郎用铁丝勒住了他的脖子。傅一飞毅然采取与敌人同归于尽的方法，最终杀死了石原太郎，身受重伤。...

海棠和燕临风潜入夏寓，让石原太郎观看中国文物，迫使他去宪兵队追回国宝《圣人老子图》。进入书房，美玲用匕首劫持了吴伯斋。傅一飞入室与梅玲谈判，求生怕死的吴伯斋交出了"山中老魔"的间谍网。梅玲开枪打死了吴伯斋，完成了她的夙愿。直到吴伯斋弥留之际，他才发现傅梅联手，自己被骗了。美玲掩护傅一飞撤退，然后开枪自杀。夏月咬住衣领，服毒打斗。子谦将玉符绑在门前的柱子上，放军犬咬孩子们，并在玉符门前施暴。...

日军为报"松鼠"被杀之仇，在苏城大肆杀戮，残害无辜群众。石原太郎以子谦和夏月为诱饵，逼迫郁家老爷夫妇现身，然后将中共特务和军统鲜花引诱入饵，试图将他们全部抓获。黄志新坟前，傅一飞、梅岭、燕临风等人决定一石两鸟，夺取"山中老怪物"，摧毁吴伯斋，逼石原太郎交出"圣人老子像" ."。不料计划被日本人发现，美玲被抓获。越狱的美玲在知情人的帮助下，向吴伯斋发起了恐怖袭击。...