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阿尔玛·穆拉是南美神话中的骡恶魔。据说他是被一个与他有染的不道德的女人改变的。任何人发现它都会被踢死。而所过之处，一个有着禁忌之爱的人就变成了阿尔玛·穆拉。尼诺是一个身材苗条的男孩，由于恐同的袭击，他被迫和父母一起搬到乡下。据说当地的森林里经常发生奇怪的事件，有一个小男孩无缘无故失踪。叛逆和好奇让人们对尼诺的传说产生了浓厚的兴趣。