詹姆斯·德洛斯在他现代简约的公寓里过着自己的日常生活。他为咖啡倒牛奶。他有一位客人：威廉。德洛斯的女婿向他保证，“观察期即将结束”。德洛斯只需完成“忠诚”的“底线面试”即可。威廉透露，他们的谈话与过去一样：垂死的德洛斯的病情还不足以离开研究设施。随着时间的推移，年龄稍大的威廉拜访了德洛斯，德洛斯重复了他之前的问题和回答。据威廉称，德洛斯没有康复，已经“七年了”，并告诉德洛斯，他的妻子已经去世，他们必须留下他进行进一步观察。德洛斯开始出错了。离开观察室后，威廉同意约束女婿。几十年后，一名新员工告诉姚，他有一位访客：一位年长得多的威廉，黑人。德洛斯早些时候访问威廉时也重复了同样的谈话。黑衣人告诉德洛斯，他患有“认知高原”，这是他们第149次让德洛斯回来。黑衣人告诉詹姆斯，这个计划是一个错误，也许“没有人注定可以永生”。黑衣人透露，他的妻子朱丽叶（德洛斯的女儿）自杀了。德洛斯打电话给洛根，洛根被曝吸毒过量。黑衣人离开隔离室，指示工作人员不要拘留德洛斯，而是“观察他的情况”。幽灵国度带领着人质客人和德洛斯的工作人员——包括阿什利·斯塔布斯和逃脱的国王神秘女子。斯塔布斯告诉女人，战士只会杀死他们的主人，不会杀死人类。他向她保证，他会保护她和其他客人免受伤害。该女子告诉斯塔布斯她“不想出去”。后来，幽灵国度将部落首领阿克切塔扣为人质。女子逃跑了。克莱门汀将伯纳德·洛拖进洞口，在那里他发现埃尔西·休斯还活着。伯纳德告诉她他的情况。经过诊断分析后，埃莉斯告诉他，他受到了严重的损伤：他需要皮质液。伯纳德记得以前曾去过这个洞穴及其设施。伯纳德和埃尔西走过实验室：伯纳德和夏洛特黑尔在第一集《夜行记》中逃到了同一个房间，只是现在里面充满了死去的研究人员和主控无人机。伯纳德记得杀死了他们并摧毁了设施。伯纳德迷失了方向，他的记忆慢慢地回忆起他上次访问实验室时发生的事情。艾尔西和伯纳德深入设施，在那里他们遇到了明显恶化的詹姆斯·德洛斯，伯纳德认出了他。充满敌意的德洛斯攻击埃尔西，但伯纳德跟随他。埃尔西发现幸存的控制终端开始关闭，德洛斯被烧死。她意识到德洛斯公司：“按压他的身体，将他成熟的思想复制到控制单元，就像我们的主人一样。”他们拼凑出公司真正想要的是什么。那天晚上晚些时候，伯纳德想起了福特最初派他去实验室的原因：为别人打印一个控制单元，但他不记得是谁了。伯纳德告诉艾尔西，他现在已经控制住了，并承诺不再伤害她。他回想起他摧毁实验室的那一刻，杀死了无人机大师的技术，然后折断了她自己的脖子。一项技术幸存下来，但伯纳德给了我们最后一击。回到现在：伯纳德告诉埃尔西一切都很好。黑衣人和劳伦斯到达铁轨，船员们的身体以错误的方向靠在铁轨上。他们决定沿着这条路前往拉斯穆达斯。一到镇上，两人就被克拉多克少校和他的手下用枪指着，他们还把镇上的人扣为人质。劳伦斯向黑衣人表明他有机会成为英雄。克拉多克玩具和城市大师使用爆炸性硝基。克拉多克继续折磨劳伦斯和他的妻子，迫使她手里拿着硝化甘油走在地板上。这让我回想起朱丽叶在家中浴缸里自杀的那晚。他射杀了克拉多克的部下和少校。第二天，黑衣人准备离开拉斯穆达斯，但在此之前，福特通过劳伦斯的女儿传达了另一条信息：“我知道你是谁，威廉。再好的事情也改变不了这一点。”黑人向福特保证，他会玩自己的游戏，”福特告诉他，“如果你向前看，那么你就找错了方向。劳伦斯让他的同伴拉斯莫达陪同黑衣人前往下一个目的地。他们来到一片牧场，他看到那个女人骑马向他们走来。