“野牛使者”依然在山林中徘徊，他的体力越来越弱。美国政府开始铺设一条贯穿美国的铁路，而丹尼尔家族的车轮铺就建在铁路该经过的地方。克拉拉前来投奔，丹尼尔残忍地想赶走她，但他的妻子和长子罗伯特却留住了她。玛格丽特和她的丈夫到处给人们拍照。他们生活幸福，打算一起去母亲的家乡旅游，却在途中被夏安一家拦截。她的印度血统让她和丈夫在营地享受生活，并拍了很多照片。亚伯拉罕现在失业了，他参加了修路项目。好战的奇文顿上校主张消灭印第安人。他想扩大军备并开始屠杀印第安人。玛格丽特亲眼目睹了白人的背叛，她失去了丈夫，决定早年像母亲一样生活……罗伯特和克拉拉相爱了。印度人的生活越来越悲惨。他们想要复仇，“红云”成为整个印第安人的战斗领袖。这不是愚蠢的复仇，他们和白人一样认为，战争的结果是印第安人第一次获胜，白人将圣地归还给莱克塔人。许多中国人被招募来修建铁路。亚伯拉罕与中国人周平成交上了朋友。周平用炸药炸山救了他一命。丹尼尔惠勒在铁路附近开始投机生意，他们沿着铁路线做生意，变得越来越富有。罗伯特计划离开父亲，与克拉拉一起建造自己的新家。雅各布二世在战俘中发现了他的姐姐玛格丽特。她拒绝回家。她让弟弟告诉父母，她死在了碎石溪里……