几年前，时贤在送货途中被警察抓获。他眯着眼睛开车去见时贤，但在时贤把货物扔进车里后关上车窗离开。时贤被警察抓获，闵洪基(孙昌民 饰)对时贤大喊大叫，让他想想自己因毒品而死的妓女，醒醒吧。闵洪基向他讲述了时贤母亲去世的真相。原来，时贤的母亲是因眯眼、倒了很多药物而死的。为了给母亲报仇，时贤允许闵洪基成为一名便衣警察。时贤在闵洪基的安排下入狱，并成功接近比目鱼，并与比目鱼的下属金贤秀(尹贤敏 饰)结下了生死之交。从此，时贤走上了最危险的卧底之路。时光倒流，时贤听完闵洪基的话后，终于缓缓放下了枪。时贤告诉闵洪基，杀死景美的子弹是警察专用的子弹，他会毫不留情地查出杀死景美的凶手，无论他是谁。闵洪基也知道警察内部有叛徒。金贤秀贿赂了一名与李贞淑同狱的女子，让她伺机加害李贞淑。晚上，受贿的女人磨了一把小刀，打算趁李贞淑熟睡时杀死她，而这一幕恰好被尹敏秀看到。生死关头，尹敏秀用枕头打倒了女子手中的刀，并趁乱用刀划破了女子的喉咙。民秀被囚禁，但他也获得了李贞淑的信任。大夫的手下发现阿牙就是李贞淑被捕当晚泄露消息的人，于是大夫来到阿牙的领地，随手制服了阿牙，逼他说出幕后主使。忍不住拷问，说是风流医生怂恿我。医生将阿雅绑在景美死亡的仓库里，并写信给警方表示阿雅要自首，并与警方约好了见面地点。池恒民查出特搜部徐润静是泄密的叛徒。为了查出许景润背后的公安高层，池恒民成立了一个局。他故意将这些信息透露给徐静润，并派她去搜查阿雅。徐景润得知后，立即向姜副局长透露了这一情况。原来，姜副局长是警察的叛徒。当然，池衡民等人并不知道。姜副局长给斜眼打电话，告诉了他阿雅在哪里遇见了警察。池亨民(李载允 饰)躲到杀死景美的神枪手所在的地方，拿了一把狙击枪，等一切准备就绪后，他派徐景润去搜查阿雅。徐景润一个人进了仓库，看到阿雅的那一刻，他就知道自己的身份暴露了。池亨民一气之下，朝徐静润的腿上开了一枪，可就在这时，眯着眼睛的男人赶到了，看到了徐静润，正要把她带走。池衡民见状，开枪了，还派了警察到仓库。当池衡民赶到仓库时，发现斜眼下属被人拖走了。池衡民顺着血迹，找到了斜眼下属，也找到了医生。此刻，医生正背对着纪衡民，纪衡民举起手枪，让医生转过身来。这时，金贤秀开车过来，池衡民还没看清医生的脸就被车撞了。。