君博最终消灭了所有了解他身世的人。汪正(鲁振顺 饰)要求查看他收到的信件,但君博拒绝了,因为他担心功劳会被夺走;汪正觉得君博不信任他,就要求走。为了讨功劳,君博将他找到的信交给了皇帝。当皇帝得知主谋的真实身份后,大吃一惊。皇帝询问君博周炳(马国明 饰)之的下落。皇帝带着君博到宗主府觐见十四皇叔(郭锋 饰),答应不再追究当年的事情,并给了皇叔酒,但他酒后中毒身亡。知道皇帝要杀人,君博跪地求饶,但还是被关进了监狱。周炳从火海中逃出,甚至贿赂政府去牢房会见君博;君博认为周炳陷害了他,周炳则表示他只是为了自己。皇帝十分仁慈,请君博到关外看马;君博失去了一切,发誓周炳必死无疑,于是他告诉尼庆周炳仍还活着,并决定让周炳没过上好日子。周炳回到金山县,请伦浦决定娶小贤来补房子。周炳为了躲避皇帝的追捕,决定带着小娴四处流浪;君博受不了关外的艰苦生活,患有慢性疾病。最终,周炳还是没能逃脱宫中特工的追杀。铁耳奉皇帝之命,取周炳之的首级。