海关专案组组长吕馥明(汪明荃 饰)聪明能干,带领队员多次取得巨大成功。队内海关队长李柱硕(麦长青 饰)认为自己有机会晋升为稽查员。冯满芬(宣萱 饰)崇拜小视母馥明,并以优异的成绩从海关培训学校毕业。然而,他并不高兴,因为他只负责边境检查。父亲勇发和母亲王淑娴因此试图找到富明,希望给她调换工作,但没有成功。曼芬终于被分配到了专案组,和同事们聊得很开心。当朱硕得知督察一职已被前警察督察林志刚(王喜 饰)接任后,感到很失望。永发一家搬进了新家,夫妻俩因为一些小事与邻居林一斌(许绍雄 饰)发生了争吵。原来,一斌就是志刚的父亲。与妻子陈嘉怡离婚后,他与大儿子志刚相依为命。志刚性格孤僻,咄咄逼人,不理会朱硕的意见。在一次抓捕销售假冒光盘头目白马的行动中,他急于出风头,险些酿成大错。庆幸的是,福明及时赶到了抓捕现场。志刚因为对队员的冷漠而受到大家的排斥。杜曼芬站在众人面前,认为这是他的性格造成的。志刚在手术中出现失误,去游泳缓解压力,但警察的枪击事件却不断在他脑海中浮现。福明陪姨妈朱友莲到教堂为已故的丈夫祈祷,并遇见了定期来这里为在无国界医生工作的未婚妻包继军祈祷的尚嘉集团董事长涂灵珊。