第十八团与共军会合，以必经之路伏击日军运输部队，严重破坏了日军的补给，并击溃了前来增援的石谷团。这场精彩的比赛也让宫本大佐(李金声 饰)认识到了共产党的力量。他秘密会见了威德利，决定利用赵惊蛰(翟天临 饰)来寻找这支共产党势力。于是宫本大佐命令小野(姜涛 饰)队长逮捕赵惊蛰并拷打他以获取有用的信息。赵惊蛰极为警惕，宫本大佐也没有通过监视获得重要信息。于是威德利又想出一招，迫使赵惊蛰说出第十一集团军的活动规则。第二天，威德利受邀来到宫本总部做客。酒喝三巡后，宫本用石谷雨(徐梵溪 饰)威胁赵惊蛰，要求赵惊蛰说出第十一集团军的具体位置。赵惊蛰假装同意，与柳青(王九胜 饰)秘密谈判，制定了“空城计划”，并将空舱交给日本军队，以赢得信任。不料，魏德利(姚刚 饰)召见了代号“蜻蜓”的松田樱子，命令她再次启动计划，确保围剿十一军的行动万无一失。悲惨的一幕在日军的狂笑声和面无表情的赵惊蛰面前展开。当他看到生死存亡的弟弟，拼命想自杀为“叛徒”时，他感到非常震惊和折磨。但他必须坚持，坚持，不能让这些兄弟做出如此无理的牺牲。柳青安慰了他。虽然这是一次惨痛的教训，但也足以让他以后更加警惕：情报战没那么容易赢。赵惊蛰从地上站起来，决心振作起来。另一边，十一军残部在阵亡将士面前向英雄们致敬。吴松江(常荻 饰)司令在坟前发誓，不把赵惊蛰撕成碎片，决不罢休。但有一个人的神色十分可疑，正是黑虎(董彦麟 饰)二统领。原来，正是因为受到赵小雪(徐百慧 饰)的威胁，他才说出了11军真正转移的具体位置，他才是悲剧的始作俑者。赵惊蛰因帮助帝国军歼灭第十一军有功，被提升为维护委员会主席。想着想着，他突然发现了一个惊人的线索。为了不惊吓蛇，他通过瑶姬得知了嫣然(李依馨 饰)的下落，来到春满楼寻找她。嫣然此时已经沦落为妓女。