爵士萨克斯管演奏家佩珀·埃文斯(PepperEvans)之子被谋杀,使纽约哈林区爵士乐界陷入混乱。许多人都在争夺经典爵士乐歌曲《6 A.M.》的版权——无论谁恰好是这首畅销歌曲的合法所有者,都无需担心。毫无疑问,这也刺激了一些人的杀人行为。当Henry和乔调查此案时,爵士乐世界的历史可能会被彻底改写。与此同时,Henry、乔和佩珀都回忆起了他们“父子”关系的痛苦回忆。另一方面,Henry是一位古典音乐的忠实爱好者,而阿部则从小就是狂热的爵士乐迷。阿部试图教Henry欣赏新的音乐和情感,但Henry拒绝接受,两人展开了键盘大战。