黄成烈(李成烈 饰)拿走了安智惠(崔秀琳 饰)的项链，和优贤放在一起，这才知道优贤是安智惠的儿子。得知真相的黄成烈不知如何接受，生气后跑出了优贤家，这让优贤感到莫名其妙。崔宰硕(金英才 饰)想承认自己老大的地位，就在网吧里找到黄成烈，狠狠地打了他一顿。黄成烈已经无意识地接受了安智惠这个母亲，却没想到她是优贤的母亲，这让他无法接受，所以他不得不被崔宰硕打，以缓解内心的痛苦。李瑟菲(金赛纶 饰)阻止崔宰硕继续殴打受伤的黄成烈，崔宰硕却拍下了李瑟菲拥抱黄成烈的照片并发送给宇贤。看到宇贤出现，黄成烈故意拥抱李瑟菲，试图让他误会，却不料被李瑟菲推开。优贤对崔宰硕发给他的照片很生气，他也替程烈出气，狠狠地打了崔宰硕一顿，气得他把自己拍的合影发给了所有同学。李瑟菲、黄成烈和申宇炫的三角关系在学校很受欢迎，而李艺娜(罗海灵 饰)则非常讨厌李瑟菲，以至于他不断兴风作浪。幸运的是，金珠帮助了她。崔宰硕一直怀疑李瑟菲的身份，差点就发现了李瑟菲手上的天使印记。李瑟菲敲了他一下后才跑开，这样崔宰硕就碰不到她手上的印记了。黄成烈特意安排了一顿饭，让宇贤和李瑟菲在家吃晚饭，并让父亲帮宇贤找到妈妈。优贤当场拒绝。一是他觉得妈妈自己也有困难，所以没有来找他。他不想为难他的母亲。其次，他也害怕再次被母亲抛弃。安智惠听了柳贤的话后感到非常难过。安智惠心痛不承认自己是宇贤的母亲，成烈拿出她的项链说自己已经知道她的身份。程烈认为安智惠隐瞒这一切是为了保护自己的儿子，而安智惠却说是为了黄成烈，程烈却不相信她。为了查出李瑟菲的身份，崔宰硕偷偷用黄成烈的手机引诱李瑟菲和黄成烈进入仓库，试图证明李瑟菲是否拥有超能力。成烈向李瑟菲明确表示，他会把宇贤的一切都拿给他，这让李瑟菲感到惊讶，因为她，两个有着深厚友谊的朋友分手了。安智惠因为伤心，来到了龚默淑的坟前，讲述了不承认优贤不配做自己母亲的痛苦。恰巧前来吊唁的优贤和李瑟菲听到了。