当赵运达将打捞上来的头骨交给方依琳时，赵运达决定带一批头骨去解放区重新鉴定，方依琳却坚持留下来看看有没有新的线索。但同意在任务结束后举行婚礼。中村被告知他将因没有很好地履行职责而被送上军事法庭。然后在忠诚的皇帝画像前剖腹自杀。接到最后订单的小野还约方依琳在一家茶馆见面，并告诉她将登上阿波丸商船前往马来西亚。当方依琳得知她执行从北京运送头骨的任务时，她决定与小野一起南下。...

正当赵运达和胡大山准备将头骨运出协和医院时，得知消息的日军迅速冲了过来，大队的日军用水包围了整个医院。胡大山和他的兄弟们与日本人进行了激烈的枪战。协和医院门口有日本兵把守，头戴骷髅的韩宝子和胡兰子在混乱中开枪逃跑。韩宝子为了掩护胡兰子而死。赵运达带着装有炸药的假骷髅盒逃离地下隧道，滕天冈从太田手中抢走了装有假头骨的盒子，在打开盒子检查真伪时不小心引爆了炸药。日军死伤无数。...

他们终于在地下太平间找到了一张写着"协和医院"字样的纸条。跟踪的中村来到姚广孝塔身边时却什么也没发现。太田接到北平日本宪兵队的指示，称他们正在秘密从北平运送哈巴狗的头骨。太田让小野赶紧弄清楚，建议他亲自去大通银行抓捕江城。其实他是想去大通银行向叶青汇报。江澄正准备逃往办公室，突然撞见了前来汇报的叶青。叶青无意中发现了一张从北京飞往香港的机票，意外到来的李同恰好看到了这一幕，李同也趁机杀死了江城。...