正当鄢子正庆幸自己不费吹灰之力就获得了孔氏家族的资产时，身旁的王秘书却杀死了孔氏家族唯一在世的后裔孔香兰。并暴露了自己作为日本间谍的真面目，迫使鄢子正堕落为一个卖国求荣的汉奸。在杨更新的斡旋下，省委联络员、特委书记、第三集团军军长理琪与曾留学法国并参加的威海特区专员孙玺凤达成协议1911年辛亥革命，消灭了汉奸鄢子正和日本狗特务。威海抗日武装起义胜利举行，打响了胶东人民抗战的第一枪。...

为了获得政治资本，鄢子正以集体抗日的名义同意与北山游击队谈判国共联盟，并营救了孔庆儒。孔庆儒回国后意外发现孔居显"自杀"而死。当他哭泣的时候，仇恨的枪指着他的额头。孔庆儒清楚地知道该引起谁的注意。于震海试图挡住随之而来的枪声，孔庆儒趁机露出了孔居仁的真面目，但枪声很大，满心愧疚的孔庆儒倒地身亡。孔居仁终于暴露了自己，于震海在悲愤中亲手枪杀了这个背叛朋友、玷污党性的姐夫和盟友。...

于震兴小白菜新婚之夜，迎来了不速之客孔家大小姐孔香兰，她送来的礼物仅是一根绞索绳。为了引出叛徒，理琪佯装外出执行任务。叛徒终于出动，与鄢子正密报时被小雪发现，叛徒为了保全自己杀害了小雪。孔庆儒被抓上北山。于震海和高玉山带领队员公审孔庆儒，第二次国共合作局面正在迅速形成，从大局出发，孔庆儒暂时还不能杀。理琪的突然生还，孔居仁深感事情败露，隐恨消失。孔居显恼鄢子...