西班牙一个奇怪的海滨小镇，古老破败，小镇里有一座教堂。教堂，不一定是基督教教堂，没有圆顶-它们也不是伊斯兰教的。

奇怪的符号，原来是对原始神的崇拜。令人惊讶的是，这个小镇曾经属于基督教。上帝并没有给镇上的人们带来直接的好处。人们基本靠打鱼为生，生活贫困。

一个原始神大衮的崇拜者此时闯入小镇，他所附身的金子成为了这群不虔诚的基督徒的最佳诱惑，一个足够强大的理由——大衮可以给人们带来鱼和金子。

毫不奇怪，牧师被杀，基督教被驱逐，人们转而崇拜达衮。这也是许多基督教恐怖片中质疑上帝的地方。与魔鬼的契约虽然可怕，但毕竟能带来即时的、甚至是世俗的享受。

然而小镇上的人们发现，大衮给他们带来的不仅仅是金子，还有比财富更重要的东西——天堂，当然，这个天堂和上帝建造的天堂不同，这个天堂在海洋深处。于是他们的身体开始发生变化，逐渐进化成了海洋生物。进化过程漫长，人们不得不忍受身体变化的丑陋，直到适应了这个样子，才在雨中跳跃欢呼。

这群即将成为天堂移民的人，随着身体的改变，心灵也随之不同。被诅咒的特性赋予了他们扭曲的心灵，他们变得血腥而疯狂。

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出生于西班牙，美国青年保罗（这个很有寓意的名字）带着女友和准岳父岳母出海。不料，无人获救，女友也下落不明。只有保罗迷失在一个陌生的小镇，而这个小镇又弥漫着一种陌生的气氛。

保罗曾经做了一个奇怪的梦。梦中，他和一条人鱼潜入海底深处，看到海底有奇怪的符号。他惊奇地发现，梦中那些奇怪的符号竟然出现在了这座小镇上。他还遇到了美人鱼，但这一切却以一种奇怪的方式进行。

他是大衮选中的人。

命运把他推到了这里，他无法拒绝，但他不想放弃自己的信仰，加入这些怪胎的行列。他宁愿把自己烧进基督教的地狱，也不愿去大衮建造的所谓天堂。

当他落入水中时，人鱼妹妹就在他身边游动，他终于明白，在命运面前一切都是徒劳，他能做的最好的事情就是坦然接受。

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长着巨大触手的原始神达衮有着强烈的繁殖欲望。为了维持自己在原始宗教中的血统，保罗被安排与他的人鱼妹妹乱伦，而他在与诸神打交道时不得不付出可怕的代价，原始宿命论。