来到帝道避难的乌力罕王子，在遇到困难的时候遇到了美丽的晨轩，也是晨轩和法师在他最困难的时候帮他放下了仇恨。在这里，他暂时忘却了家国之仇，享受了与晨轩的美好时光，并接受了大师的教诲。但他仍然没有完全放下仇恨，当驴子的话激起他的心时，他的心中又充满了仇恨。他离开了晨轩，他离开了法师。他带着少年的嚣张和威武的威严，来到大越国，剑指叔叔。当叔叔告诉他身为国王的孤独、凶恶和嫉妒时，他感到害怕，但为了复仇，他还是杀死了叔叔，开始了他的悲剧。一年后，他坐稳了王位，却忘恩负义，杀死了七大部落的首领，洗劫了​​叔父全家，终于解除了心中的仇恨。他还没有忘记晨轩，所以他会不惜一切代价找到她。但此时的他，已经不再是乌力罕王子了，他是乌力罕王，大月王国的国王。他戴上王冠，成为国王。他的性格越来越暴躁，他杀了他的叔叔，他也变得像他的叔叔一样。最后，他亲手杀死了晨轩的父亲。这时，晨轩才发现自己早变了，甚至想杀了他们的儿子。她绝望了，拒绝承认孩子的父亲。这时，法师认出了这个孩子，但他甘愿背上坏名声。他相信乌力罕会理解他的苦心。晨轩自杀了，乌力罕非常伤心。晨轩仿佛看到乌力罕说回国后要封他为女王，当时就记住了他们。乌力罕王成为了国王，却成了一个孤独的人。他哭了。他成为了国王，但他失去了太多。他放弃了王位，明白了一切，明白了真相。