沈英杰、老周、田敏提着行李箱走一路，赵曙光、老蔡、王英则带着戴遂昌出城。田敏提出在一个旧码头为他藏一艘船，假田敏是上海宪兵司令部的高级乌龟田正雄，真田敏在严刑拷打下招供了。最终手提箱落入魔鬼手中，一声巨大的诡异声将他和巴菲撕成了碎片。原来沈英杰已经对假田敏产生了怀疑，与戴遂昌一起交给了前来为他辩护的李参谋。沈英杰和老周死而复生，与恶魔展开了最后的血战。老周与敌人同归于尽，从高岸坠入湖中失踪。...

沈英杰将公文包交给老周转接，毅然带着玉儿前往铁厂救人。以枪杀王莹等人的方式威胁沈英杰交出公文包。曾主管放下枪，拿出令牌迎接沈英杰。原来他是上海党组织派来的调查员田敏，沈英杰虚惊一场。老蔡和王莹对田敏产生怀疑，私下质问田敏，引发尖锐矛盾。沈英杰从上级电报中核实了田敏的真实身份，并将公文包递给他以示信任。黄司令规定的期限即将到来，沈英杰决定将部队分成两批。天黑后他们必须出城并在指定地点集合。...

眼见危险迫在眉睫，沈英杰等人铤而走险，冒充宪兵总部的人潜入军营，试图在岗村到来之前抢回行李箱。幸好老周及时救了他。他惊心动魄地杀死了恶魔队长。两人无法逃脱，几经险境，终于偷偷驾驶着一辆军车，鬼子乘车追赶，赵曙光等人却假扮成货运工人，慌乱地扔下货物挡住了去路。就在沈英杰闯入敌巢抢回文件的同时，顽固的国民党苏城秘密工作站负责人丁麻子得知戴遂昌出现在客栈，准备带人秘密抓捕来自上海的曾巡视员。...