小吸血鬼向德古拉报告了伊森的战斗消息，转入邪恶阵营的凡妮莎想要结束伊森。伊森知道卡伊内特也是狼人，同时他也让伊森走上了狼人之路。苏华德博士催眠了吸血鬼接待员，当莉莉回到多里安家时，苏华德在吸血鬼招待会上继续收到德古拉的信息。维克多最终与他人和解，与德古拉并肩作战。克莱尔想埋葬儿子，但妻子却希望她找到维克多救活儿子。进入德古拉的巢穴，与德古拉的部下进行殊死搏斗。伊森趁机找到了凡妮莎。...

孔夫子打败了吸血鬼接待员。看到下午两点的浓雾和迁徙的老鼠，三人回到家中寻找凡妮莎，却遭到吸血鬼袭击，马尔科姆被吸血鬼咬伤，伊森和卡伊内特出去寻找凡妮莎和医生。维克多正在准备驯服莉莉，多里安则不顾自己与莉莉的关系，克莱尔一家在晚餐时畅想未来更好的生活，却不想儿子咳血病情恶化。伊森去找维克多，苏华德医生找到了凡妮莎的住处，要求马尔科姆和卡特里奥娜去魔鬼巢穴救凡妮莎。维克多和莉莉发生了争执。...

与德古拉度过了一个美好夜晚的凡妮莎在夜行动物之家醒来，怪物克莱尔因凡妮莎的困惑和无助而前来寻求凡妮莎的帮助，凡妮莎肯定了怪物克莱尔的纯洁心灵，克莱尔认出了他的妻子和孩子。决心与马尔科姆一起返回伦敦与凡妮莎团聚。莉莉要求他的军队砍掉一个男人的手。怪物克莱尔遇见了他的妻子，妻子并不在意克莱尔的外表，莉莉的女军带回了一桌男人的右手，贾斯汀再次挑衅多里安，莉莉对多里安的不了解让他产生了不同的想法。...