艾米丽是一个理想主义的女人，她仍然单身，她有一个心理学家男友。我一个人住在一栋两层楼的房子里。她在一家儿童福利机构工作，每天的工作就是帮助遭受家庭暴力的孩子逃离苦海，用法律剥夺不负责任父母的监护权。这段时间，艾米丽很忙，有38个案件要处理，但老板却给她安排了第39个案件。第39号案件的“受害者”是一个小女孩莉莉，她美丽又乖巧，但她的父母却一直密谋杀害她。一天晚上，艾米丽接到莉莉的电话，莉莉说他的父母要杀了她。艾米丽不顾一切地冲到莉莉家，将受到过度惊吓的莉莉从烤箱中救了出来。

开始新生活的莉莉与艾米丽住在一起。她们一开始看上去是一对亲密的好母女，但事情远没有表面上看上去那么平静。艾米丽的一个案件因一名小男孩杀害了他的父母而出了岔子。电话记录显示，他在杀害父母的前一天晚上接到了艾米丽家打来的电话。但艾米丽并没有打来电话，莉莉也予以否认。当艾米丽来到监狱询问小男孩的电话号码时，小男孩突然死亡，艾米丽被一个又一个的疑惑所困扰。不久之后，艾米丽的心理男友也接到了艾米丽手机打来的电话，很快他也自残死在了浴室里。艾米丽查看电话录音后发现，莉莉并不是一个普通的女孩。她被恶魔附身，是恶魔的代言人。于是，她想尽一切办法想要杀死莉莉，就像莉莉的父母那样。但莉莉有很好的直觉和感知力，她也能控制人的思维。如果你想杀死她，你必须首先克服你的恐惧。之前死去的人，无一例外都是死于莉莉在他们心中种下的幻想。