第1集波吉亚公牛

首先想到教皇有外遇。请记住意大利人的“名言”，他们对爱人忠诚。

悲惨的法国国王终于得到了那不勒斯，但城内却充斥着瘟疫，尸横遍野。国王要抓阿方索报仇，把阿方索当成游达，还把阿方索放在阿方索父亲的尸体里《最后的晚餐》。

发现这幅壁画的教皇想要复兴罗马酒神节。

第2集保罗

保罗不知疲倦地寻找卢克雷齐亚和他们的儿子。路上的人告诉他，罗马就是那边的恶臭。

Farnasse，这个名字的发音真好听。为了留住教皇，他为他做了三人行。三人也乔装打扮，在夜深人静的时候到民间去了解穷人的生活。

那时候的贫富差距，穷人永远都会被切断。所谓圣彼得便士，除了赎罪券之外，就是在圣彼得节那天捐赠给教学的便士。教会如此富有，难怪亨利八世决心进行宗教改革。

最后，保罗被胡安杀死，这激起了卢克雷齐亚和他的兄弟胡安的反目成仇。家庭内部矛盾不断。

第3集美丽的骗局

保罗死后，卢克雷齐亚就不想吃喝了，她想死。为了她的缘故，教皇安慰他的女儿，尽管保罗是自杀的，但还是给了他一个有尊严的葬礼——即使是假自杀也不能作为基督徒被埋葬。

法国国王查理从那不勒斯出发，再次来到罗马。切萨雷用石膏制成的假大炮吓跑了敌人，上演了教皇的空城计划。

第4集流浪狗

教皇趁胜，联合数支军队追击法军。

法军在撤退期间对修道院进行了抢劫和屠杀，切萨雷安排在这里的情人也被杀。切萨雷召集手下报仇，并继续他的黑手党生涯。

教皇以为上帝听到了他的祈祷，于是下起了大雨。事实上，切萨雷经过严刑逼供，得知法军大炮的弹药是与粮食一起储存和运输的，所以他提前进行了篡改，使法军的大炮失效。

教皇有时是那么天真可爱。

第5集选择

切萨雷来到弗利，想和卡特琳娜·斯福尔扎在一起，最终发生了性关系。那个时候，人们的娱乐项目太少了。

教皇在亲自访问之前让他的女儿坐在圣彼得的椅子上。瓦伦丁·法纳斯开始用复式记账法调查教会资金。两人再次与沃纳扎合作，这三位女性想要为改善罗马穷人的生活做一些伟大的事情。

最后切萨雷终于杀死了卢克雷齐亚的前夫、虐待狂乔瓦尼·斯福尔扎。

这一季展现了教皇本人的多样性：有忠于上帝的地方，也有铺张浪费、违背教义的地方。他在大殿倒塌时拯救了那些圣子，也有慈悲的一面。当士兵逼近城市时，所有主教都逃走了，他独自一人留下来与法国国王谈判。