希丽女王想从玛雅那里得到更多关于西蒙的信息，路克和西蒙来到了西丽宫。克拉里和杰西前往林恩湖通过传送门追击瓦伦丁，而亚历克和伊莎贝尔留下来对付恶魔。杰西质问马拉凯为什么和瓦伦丁在一起。马拉凯想要保护天使并消灭魅族。马格纳斯知道恶魔来自伊多姆，卢克和西蒙找到了玛雅，杰西被瓦伦丁刺伤，亚力克察觉到杰西有危险，瓦伦丁要求天使用恶魔之血毁灭一切生灵，克拉里找到了杰西的石杖。...

当杰西和克拉里到达乔纳森的豪宅时，他们发现瓦伦丁和乔纳森已经逃走了，只留下了塞巴斯蒂安的真身和乔纳森附身的恶魔。马格纳斯说服卢克和拉斐尔加入队列，希丽女王与马格纳斯、卢克、拉斐尔一起拒绝了学院的提议。克拉里要求卢克趁他还活着的时候抓住瓦伦丁和乔纳森。克拉丽得知西蒙和玛雅在一起后表达了祝福，克拉里要求西蒙与希丽女王交谈并说服希丽女王改变主意。马格纳斯召集巫师部落找到瓦伦丁和乔纳森。...

发现塞巴斯蒂安真实身份的麦克斯受到了他的袭击，回到家却发现狼人正在袭击人类。卢克表示他只想处决瓦伦丁，伊莎贝尔发现麦克斯昏迷不醒，马格纳斯想起自己和亚力克见面时的场景，杰西找到了母亲的盒子，大家都知道乔纳森袭击了麦克斯。亚历克下令封锁学院并寻找乔纳森。亚历克找到马格纳斯并请求他帮助拯救麦克斯。拉塞尔想要和卢克战斗，马格纳斯表示只有圣人以诺才能拯救麦克斯。塞巴斯蒂安想要逃离学院。...