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Rankin / Jean-Claude / Donda / Eilidh

20世纪50年代末，一度流行的戏剧形势正在发生变化。人们沉迷于电视和摇滚，不再关注伴随他们长大的各种杂耍。他是一位经验丰富的魔术师，在舞台上冷静而现实。然而，为了可怜的生活费，他不得不奔波于各个演出场所，从豪华的音乐厅到破旧偏僻的小酒馆。不变的是他对魔法的执着。在苏格兰的某个乡村逗留期间，魔术师遇到了一个小女孩。她惊叹于魔法的神奇，于是偷偷离开了家乡，追随魔