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Didier Gustin / Jean-Claude Donda / Eilidh Rankin / Jil Aigrot / Frédéric Lebon / Tom Urie

一度流行的戏剧形势正在发生变化。人们沉迷于电视和摇滚，但不再关注伴随他们长大的各种杂耍。他是一位经验丰富的魔术师，舞台上正派、从容，但现实中他却为了可怜的生活费而奔波于各种表演场地，从豪华的音乐厅到破旧偏僻的小酒馆。对魔法的痴迷。在苏格兰的某个乡村逗留期间，魔术师遇到了一个小女孩。她惊叹于魔法的神奇，于是偷偷离开了家乡，追随魔法师的脚步。生活变得越来越困难。