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在人类与妖怪之间过着忙碌生活的夏目,机缘巧合下与昔日同学由纪重逢,并回忆起被妖怪困扰的苦涩记忆。夏目遇到了还名怪物记忆中出现的女子津村荣丽智。认识玲子后,她现在和唯一的儿子木库过着稳定的生活。通过与他们的交流,夏目的心情变得平静。但母子俩居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。调查完此事回来后,寄生在基蒂先生身上的"恶魔种子"在一夜之间在藤原家的院子里长成了一棵树,
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