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三船敏郎 / 鹤田浩二 / 八千草薰 / 冈田茉莉子 / 志村乔
命运的邂逅后,佐佐木小次郎(鶴田浩二饰)奋力拼搏,一心击败了宫本武藏(三船敏郎饰)。此后,小次郎来到江户寻求官职。在此期间,他结识了同样身在江户的武藏,两人约定在东门决斗。就在决斗前夕,武藏发信要求将决斗推迟一年。武藏、城太郎(乔·樱井)和熊五郎(田中春男)前往乡村。师徒三人锄地,教农民武术抵御土匪。在此期间,奥童(八千草饰)和朱石(冈田茂子饰)相继来到这里