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北宋时期，乞丐帮首领乔峰，英雄侠义，深受武林拥护，却突然被指为契丹人，背叛亲人。在寻找身世、寻找敌人的路上，乔峰与孔家婢女阿朱相识并相爱。两人经历了聚仙庄、雁门关、镜湖的风波，直到阿朱因为马夫人的计划被乔峰误杀。乔峰终于发现一切都是慕容复复燕的阴谋。阿朱最后的愿望是独自越过长城。