20世纪30年代，龙城已是深夜。警探程旭与助手邓凯(孙玮 饰)斗智斗勇，经过一番激战，抓获了大盗青眼龙(晋松 饰)。当他回到派出所时，却遭到了另一名侦探周子源的嘲笑。江警长的女儿江小珊也力挺周子源，并对成旭(于荣光 饰)进行言语攻击。成旭幽默地回应道。这时，周子源部下徐珊传来坏消息，官吏唐冲(陈龙 饰)的妻子李月兰被杀。整个团队已被派出进行调查。成旭和周子源都在现场发现了奇怪的现象，李月兰的死因十分诡异。周子源和成旭在现场查看线索。虽然意见不一，但他们都有着同样的怀疑。书房里只发现了两对扔在地上的油画。成旭更加熟练，看到了问题所在。同时，从周子源口中得知，夜里斗青眼龙时遇到的京剧蒙面师承旭很可能就是谋杀李月兰的嫌疑人。成旭和周子源各自用自己的方式为调查做准备。调查过程中，李月兰的父亲、名将李阳武出现。李阳武态度嚣张，威胁江局长尽快破案。江主任不敢反驳，只是乖乖的。只有成旭不惧怕强奸，与李养武针锋相对。李养武其实很欣赏成旭。成旭发现助理邓凯画的画有各种瑕疵，赶到太平间检查李月兰的尸体。他发现太平间里站着一个穿着戏服的漂亮女人，手里拿着手术刀。气氛极其诡异。