胡宗南在一次会议中将杨斌打死。他向大家解释说，杨斌是间谍，他想拖自己的东方马其诺。八路军司令员(宗利群 饰)不想乘胜追击，于是命令部队向北撤。龙骁云(刘恺威 饰)感到非常羞愧。老张副官(杨升 饰)的话提醒他，他从小就缺乏马中骏(谷智鑫 饰)的判断力。龙骁云命令人们跟随西北狼。马中骏知道城内有国军眼线，就命令他们做好隐蔽工作。马中骏故意引西北狼离开东门。龙骁云闻讯后命令人们出发。马中骏于是命令西北狼回去。龙骁云接到消息后无奈只能回国。　　西北狼吃完饭带人出了南门，又从东门回去。马中骏半夜集结，下令解散军队。龙骁云也很困惑。他知道马中骏的意图。累了，他们集合之后，却发现没有西北狼的踪影。　　马中骏率人翻山越岭，赶往龙门渡。八路军即将进攻秦城。指挥官给西北狼赋予了特殊的使命。西北狼进攻龙门渡后，八路军攻占秦城。胡宗南亲自到前线视察。他已经无法在西安绥部坐稳了，东方马其诺是他们的最后一道防线。八路军五个纵队向国军防线发起进攻。指挥员知道，这场战斗是西北地区最难打的一场。龙骁云对前锋的安排非常满意，他召集了霰弹枪队参加行动。　　西北狼队严阵以待。马中骏欲往镇阳插敌后。他和崔山商量先去侦察一下。没有情报，他无法向上级报告该计划。崔山同意帮忙。她通过电报得知镇阳是一座空城。。马中骏让崔珊(刘滢 饰)去向总部求战，他对她非常感激。西北狼队于夜间进入镇阳。那里没有任何防御，镇阳很容易就被拿下了。胡宗南怀疑手下军官中有不少共产党员，龙骁云成功的消息不断传开，胡宗南的军队却节节败退。　　胡宗南准备将隋部撤至汉中，国民党残部退至昌黎，八路军准备围攻。马中骏听说驻扎昌黎的军队大多是晋军。他向首领请求从山西借兵。他们没带武器，还得给他们送月饼。月饼纷纷被扔到城墙上。月饼里有备注。国军战士们吃的时候，就看到、听到了城里村民的歌声。