红菱给张珍(关智斌 饰)写了一封告别信。托师伯把它送给了全世界。张珍到处寻找红绫(赵丽颖 饰)。当他看到红绫先生来到家门口时,他立即询问红绫要去哪里。红绫先生一脸悲伤,拿出一些撕碎的纸片透露,这是红绫写给张珍的告别信。张珍不相信红绫会这样对待他。无奈之下,向红凌叔询问原因。在他的追问下,红绫叔叔将原因解释了出来。原来,红绫为了营救张珍,主动提出迎娶龙亲王。龙王(屈高 饰)爷随后允许龙太子(张明明 饰)带着法宝来到人间拯救张珍。他打算阻止红绫结婚。龙王爷得知张珍来了,勃然大怒,命令水族攻打张珍。龙亲王劝父亲不要感情用事。他认为张珍突然闯入了龙宫。一定还有其他原因。红绫和张珍之间的事情,让观音(李琳琳 饰)震惊了上天。观音将龙王爷召集到自己身边,并公开教导红绫。被观音拔掉后,红绫终于意识到自己不应该爱上张珍。张珍毕竟是世间凡人。他才华横溢,未来必将蒸蒸日上,前途不可限量。因为自己的原因而影响张珍的前途,未免太不理智了。跨越彩虹,成为红龙。张珍看着红绫的举动,并没有阻止她。红绫变身成龙后,张珍因疲惫昏倒。当他醒来的时候,发现自己已经回到了京城。赵端和唐心(曹馨月 饰)坐在床边,讲述了张珍昏倒后的事情。张珍想到了红绫,对他非常赞扬。邓变成成龙的场景非常漂亮,然后他表示一定要好好生活,不会让红绫失望。唐心看着张珍,眼里含着泪水。她没有说话,默默地将张珍的手和赵端的手放在一起,希望他们以后能够互相帮助。心上人回到水里嫁给了龙王子。张珍很不高兴,决定辞职回家。虽然赵端和唐心想留下来,但张珍却决定走了。张珍来到正殿,向皇帝(冯进高 饰)请辞。放假回家,张珍却执意辞官,皇帝只得允许,张珍收拾行礼,换上便服,率着马车离开京城,在赵端的注视下向家乡走去。还有唐鑫。红绫即将迎娶龙亲王,她心里还是有张珍的。这时,两位师兄师姐来看望她,她突然想起了舅舅,于是便询问了舅舅的情况。龙亲王突然走了过来。向红透露张珍已辞职返回家乡。红绫闻言有些惊讶,询问龙太子张珍辞职的原因。龙亲王表示不知道。他只知道张珍的下落,而现在张珍离开京城之后,距离家乡也越来越近了。