吴邪(曾舜晞 饰)被二叔戏耍，在吴山居查看爷爷的笔记，浑浑度日。一天，金万堂手持吴三省(范明 饰)给的凭条，来找吴邪要一个花瓶。吴邪找到花瓶，将花瓶摔碎，发现一个DV。吴邪打开DV，是吴三省前往西王母(王霖霞 饰)宫前所录。吴三省讲述了西沙海底墓的一些真相，直言一直将吴邪当作亲侄子，并叮嘱他比鬼神更可怕的是人心。王胖子(成方旭 饰)带着张起灵(肖宇梁 饰)来找吴邪，二人决定帮张起灵找回记忆。他们辗转联系到楚光头(司徒晓海 饰)，得知张起灵是在巴乃被陈皮收入麾下，还拿到一张来自张起灵巴乃居所里的照片。吴邪和王胖子带着张起灵前往巴乃，在当地向导阿贵(张浩 饰)家，看到了多年前文锦考察队照片，同时王胖子对阿贵的女儿云彩(鞠可儿 饰)心生好感。另一边解雨臣(刘昱晗 饰)和霍秀秀(刘若嫣 饰)在新月饭店见面，霍秀秀告诉解雨臣，她在录像带中一无所获，只看到一个女人在地上爬。王胖子花重金询问阿贵当年考察队的情况，次日三人来到张起灵曾住的吊脚楼。