1947年3月国共合作彻底破裂后,中华大地再次陷入血腥战争。中共陕北根据地收到了北苑市发来的紧急消息。潜伏者“南山”要截获一份国民党情报站的名单,这份非同寻常的名单中蕴含着一个惊天秘密。为此,国共两党情报机构围绕这份死亡名单展开了你死我活的斗争!马汉斌(黄中东 饰)是该市地下党的一名经营者,他正在收到电报,但他并不知道危险即将来临。俊通打开门,悄悄走进了大楼。马汉斌意识到了危险。马汉斌看到军统到来,急忙从屋顶逃走。郑亚昌(汪彪 饰)率领部下追上了马汉斌。国民党保密局北苑站站长欧阳震也识破了“南山”,“南山”开枪打死了他。国民党保密局必须想办法与马汉斌拉开差距。他们需要知道南山的内容和暗号。面对选择,马汉斌不得不背叛党组织。他坦言,他的联系人陈洁(姜宏波 饰)就是唱歌的陈小楼。北苑市商会副会长郭四海热情接待了客人。郑亚昌知道欧阳震之死和亡命榜的丢失都与南山有关。他相信南山一定会与陈洁携手。北苑城城防司令韩耀祖(储智博 饰)在情报处处长林天宇(刘钧 饰)的陪同下来到剧院看戏。他们想听听陈小楼的《穆桂英挂帅》。关于赏金。郭四海之子郭加林带着同学参观后台,郑亚昌则躲在楼上仔细观察。韩耀祖的妹妹韩碧云(张大静 饰)让林天宇陪她去书店。一群学生突然出现在舞台上,导致剧院陷入混乱。郑亚昌以抓共产党为借口,冲出去将陈洁和学生带走。韩耀祖下令开枪,徐文顺扇了郑亚昌一巴掌,并请求司令放过郑亚昌,韩耀祖警告郑亚昌要善待陈小楼。陈洁被关进监狱,她被绑在十字架上。郑亚昌让她告诉南山是谁。林天宇知道郑亚昌抓了他之后就要去找他。陈洁在监狱中受到特工的酷刑。郑亚昌逮捕了陈洁的女儿小雪来威胁她,他甚至当面电死了小雪。林天宇来到保安局后,要求郑亚昌释放女儿林雪(梓晓 饰),并用枪指着他。陈洁是林天宇的前妻,徐文顺到来后就放走了郑亚昌。徐副站长让林天宇做出选择,林天宇让他保证女儿的安全。徐副站长答应后,林天宇就率领部队离开了。郑亚昌让林雪被送到医务室。他希望陈洁坦白。陈洁表示,他只知道他们的名字,她从未见过真正的南山。随后保密局开始抓人,徐文顺也在名单之中。郑亚昌带人抓捕了派出所副所长徐文顺,郑亚昌给他看了文件。陈洁还记下了林天宇的名字,保密局的人前去抓捕他。接到韩耀祖的电话后,林天宇同意跟他们一起去。