海面上漂浮着大量的油迹，说明这里曾经沉没过一艘船。迈克尔等人坐在救生筏上，拼命地向前来救援的渔船挥手。坐在渔船上，迈克尔回忆起与波塞冬接触的每一个细节。波塞冬的办公室在学院内，学院有严格的人脸识别门禁系统。迈克尔和他一起进去过一次，当时迈克尔推荐了VIP。渔船抵达马赛。迈克尔收到了莎拉(莎拉·韦恩·卡丽丝 饰)发来的短信。内容只是一份普通的安全报告，但却使用了迈克的昵称，这不是莎拉的习惯，迈克尔意识到莎拉和迈克有危险。迈克尔平静地回答道。雅各布看到莎拉手机上的短信，知道导弹计划失败了，于是开始准备应急预案。在波塞冬的办公室里，艾米丽和他的搭档范想知道为什么迈克尔要冒着返回美国的风险。听到雅各布带走自己的妻儿并指责迈克尔是恐怖分子后，他不禁皱起了眉头。雅各布没有心情考虑他们的想法。为了对付迈克尔，他特意找来了梭罗。梭罗简要解释了迈克尔在网上发送的屏幕截图，上面的纹身上有阿拉伯语的编码信息。他的工作是利用数据和算法尽快解读其含义。此时的迈克尔，也正在按照自己身上的纹身，一步步实施着自己的计划。茶宝哥和布鲁斯通过不同渠道收到了迈克尔的指示，VIP也被单独送往芝加哥。尽管苏克雷(阿莫里·诺拉斯科 饰)找到了另一艘货船前往美国，但两周的旅程对迈克尔来说太长了。林肯采取了非常冒险的做法。他曾为卢卡·阿布鲁齐工作，当他发现卢卡从欧洲走私处方药进行中毒时，他将价值10万美元的药品扔进了垃圾桶。因此，卢卡很恼火，每天都被追债。林肯联系卢卡，要求卢卡同意以偿还十万美元为诱饵，在走私飞机上留下几个座位。雅各布也没闲着，他通过手机定位在里昂国际机场找到了迈克尔。他根据航班信息分析了迈克尔抵达纽约的时间，并派艾米丽和范前往肯尼迪机场彻底解决此事。没想到艾米丽循着手机信号发现的是留在飞机上的手机，苏克雷微笑着从她身边走过。当没有找到迈克尔时，雅各布命令艾米丽和范回来帮助转移莎拉和迈克。范本就对雅各布的行为感到不满，觉得雅各布纯粹是为了私人恩怨，所以事发后决定退出“二十一真空”组织。迈克尔布下迷魂阵，躲避雅各布的追击。他和林肯乘坐卢卡的私人飞机抵达纽约州北部小机场的仓库。眼前的问题是如何支付这十万美元。布鲁斯已经按照迈克尔的指示，乔装成缉毒队的一员。见仓库里的气氛不好，迈克尔做了个手势，布鲁斯立即打了电话，几辆政府部门常用的黑色SUV快速开来。心虚的卢卡看到缉毒队出现，仓库里还有数百吨走私处方药，他惊慌失措。“缉毒队”还没下车，他就吓得带领手下从仓库后门逃了出来。斯巴和几个朋友下了黑色SUV，大家聊起了往日的时光。迈克尔送走布鲁斯，从未暴露的希波则留下来帮忙对付波塞冬。VIP将在芝加哥，迈克尔给他的地理坐标指向密歇根湖。困惑的贵宾乘船来到了密歇根湖中部，在浮标下发现了一瓶浸泡在冰冷湖水中的血。刚回到岸边，就迎面撞上了茶宝哥。原来，维普在监狱里与生俱来的求生本能，让迈克尔想起了茶宝哥。经过调查确认后，他们安排两人在这里见面。茶宝哥没想到，多年前与美女服务员的一夜情，竟然给他生了一个儿子。看到VIP，他开始相信世界上真的存在上帝。只有上帝才能宽恕他的罪孽，让Vip出现在他的面前。半夜，迈克尔、林肯和希巴来到了莎拉家。屋子里没有灯，迈克尔和林肯偷偷溜进屋子也没有用。迈克尔拿出手机假装联系莎拉，约定了明天见面的时间和地点。他知道出现的人绝对不会是莎拉，一场阴谋之战已经开始。第二天，迈克尔并没有出现在指定地点。躲在暗处的雅各布早就预料到了。他用手机远程控制范某，假装没有找到迈克尔。雅各布看到林肯出现并尾随着范，立即通知艾米丽跟随林肯。没想到，林肯突然消失在地下车库里。由于地下车库没有信号，艾米丽失误，跑到雅各布藏身的车辆前报告情况。雅各布知道自己中招了，赶紧驱车而去。蹲在屋顶上的迈克尔将雅各布的车型和车号通知了西巴。西霸一路跟踪，在一条小路边发现了雅各布遗弃的车辆。迈克尔过来后发现后备箱有血迹和划痕，更加担心莎拉的安全。在后座的缝隙里，迈克尔发现了一幅蜡笔画。姚画了一只攻击海盗船的章鱼，他相信迈克继承了他的基因，从小就知道在画中隐藏信息。对比地图，章鱼的形状与手指湖地区一致，而地图上的X标记正是长湖东岸的一座小屋。出于对斯巴安全的考虑，只有迈克尔和林肯前往长湖。远远地看到雅各布开车远去后，迈克尔慢慢走近小屋，从窗户里看到了迈克。此刻的他兴奋极了，根本没有注意到远处马路上有一辆汽车驶来。发现不对劲的卢卡派人到处寻找林肯，当下他举枪向看守车子的林肯开了几枪，林肯倒在了驾驶座上。迈克尔没有注意到林肯的异常，只是看着儿子。只见迈克起身往里屋走去，里屋的沙发上躺着一个女人。迈克看到她时露出惊恐的表情。迈克尔以为莎拉有危险，就没有多想就进了屋。迈克看到迈克尔并没有感到紧张，但他说自己从来没有画过海盗的图，但迈克尔却震惊了。里屋沙发上的人不是莎拉。艾米丽从沙发上站起来，摘下假发，举枪瞄准迈克尔。