五阿哥听说叶天士(易勇 饰)也在江南，他想去叶天士看看他的腿伤。皇上同意五阿哥一起南巡，五阿哥再次恳求皇上同意皇后一起南巡，皇上最终同意了。回到承乾宫，十二阿哥兴奋地告诉皇后，皇上同意她南巡了。女王高兴地称赞十二阿哥。十二阿哥说自己在养心殿外跪了三个小时，皇上没有同意，多亏了五阿哥的帮助。女王没想到十二阿哥跪了三个小时，他却还沾沾自喜，并因此很生气。十五阿哥永琰调皮，独自跑在前面，但几个侍卫并没有追上他。十五哥不小心摔倒了，旁边的太监偷偷换了他包里的笔。永琰突然病倒，被送回延禧宫。庆妃和舒妃正在交谈，他们震惊地冲向延禧宫。太医说永琰中毒了，璎珞拿出笔，狼毛都被毒汁浸湿了，永琰有一个习惯，就是每次写字前都要在嘴里润湿笔尖。永琰的笔墨纸砚是舒妃送来的，庆妃怀疑是舒妃毒害了他。舒妃与庆妃争辩说，她相信有人在指责。如今五阿哥出事，四阿哥也进了宗府，连永琰如果不打一仗，谁会受益。庆妃以为是十二阿哥，舒妃冲动地去皇帝那里告状。璎珞拦住她，询问证据在哪里。笔墨纸砚都是舒妃送来的，那么她和女王有什么关系，又该如何在没有证据的情况下与女王对质呢。再说了，这件事错误太多，看起来根本不像皇后的手笔。璎珞分析，五阿哥出事，四阿哥进了宗府，现在十五阿哥中毒了，一系列的事情都很顺理成章。而皇后做事一向谨慎，为何如此着急，令人生疑。舒妃不明白以前谁会招惹璎珞，璎珞只好把天捅破，现在她是贵妃却又怕狼怕虎，既然璎珞不走，她就过去吧她自己。就算皇上不管，她也会让太后知道的。舒妃不听，执意要将此事告诉王太后。太后召见太后，声称太后要保重自己，管理好后宫，指责太后整天抱着十二阿哥，并责罚太后跪求一炷香。无论是哥哥还是公主出事，无论是谁做的，她都会以失职之罪惩罚皇后。袁春望(王茂蕾 饰)告诉和太子，关于十五阿哥中毒事件，太后与皇上有很多误会，皇后也无可辩驳。只是皇后就算想做什么，在五阿哥和四阿哥相继出事之后也不可能了，所以只有贼璎珞喊着抓贼。如今璎珞步步紧逼，皇后根本没有退路。袁春望劝和亲王摄政掌权，和亲王大怒。这是叛国罪，他愤怒地斥责袁春望这个不忠不孝的奴隶，应该立即拖出去砍死。袁春望一点也不害怕，打开门，和亲王大喊自己图谋造反，声称自己愿意冒险劝说皇后和和亲王。傅恒看到与太子和袁春望的会面，提醒皇上有命令，王公大臣不得与太监接触。如果再被他发现，他也只能秉公处理。和亲王问傅恒有什么资格教导他，并提起了傅恒和璎珞的诡计。傅恒表示自己和太子都心虚。承乾宫里有一只会说话的鹦鹉，但不是送给十二阿哥的。傅恒看到皇帝从不远处走来，故意被和亲王踢倒在地。皇上上前关心傅恒的伤势，愤怒地斥责了他和太子。他和太子去寿康宫和太后聊天，惹得太后哈哈大笑。这时皇上来了，太后告诉皇上，她已经知道了太子的事情，请求皇上看在她的份上饶过太子。皇上与太子辞官后，向太后提起立妃的事。太后说，贵妃等于副皇后。现在皇后还在，皇上想赶紧立贵妃，生怕不合适。皇上说想用璎珞来管理后宫，太后却认为没必要有贵妃来管理宫务，就问皇上这是怎么回事。皇上提到永琪和永琰接连出事，这也不能怪皇后管理不善。他认为改变个人的管理方式会更好。太后问皇上是否怀疑永琪的事是皇后所为。皇帝说自己没有证据，谁也不想怀疑，但皇后确实病了，她不能指望一个病人来管理后宫。还是让皇后好好养伤比较好。事实上，和亲王并没有离开。他无意中听到了皇帝和太后的谈话。被发现后，他赶紧借口离开。太后指出，册封贵妃，等于让皇后空了。当时文武百官的想法，世人会如何批评，都劝皇帝要谨慎一些。皇帝决定等南巡回来再商议此事。袁春望向皇后汇报，皇帝有意册封璎珞为贵妃，彻底清空皇后的权利，待南巡归来后正式册立。皇后快要崩溃了，就让袁春望去转告和亲王，今天一定要见见他。皇后请求和亲王帮助她，和亲王决定取代他。他想要弑君，而南巡就是最好的时机。让女王为自己和十二阿哥好好想想吧。皇后想了半天，准备卷土重来。袁春望得知消息，让珍儿(方安娜 饰)帮他从皇后的宝箱里取出一样东西。两天前，缅军突然袭击，现在已经逼近思茅，打算夺取十二版纳。皇上吩咐傅恒立即出去，明天他就出去。傅恒向璎珞告别，并提醒她小心太子。前几天他们大吵了一架，今天他却在朝堂上不顾前嫌向皇帝自荐。璎珞问他们为什么打得这么厉害。傅恒称袁春望与太子私下相见，自己亲眼目睹，对太子生气，与太子大打出手。璎珞吩咐小泉子带着令牌立刻出宫，去替她找人。公元1765年，乾隆皇帝第四次南巡开始。浩浩荡荡的队伍从北京出发，经山东进入江苏，乘御舟沿运河南下，途经镇江、无锡、苏州、嘉兴，最后抵达杭州。