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王新语(颜北 饰)给苏贞(殷桃 饰)写情诗,苏贞批评他并让他放弃。许大姐(王沐溪 饰)赶紧告诉苏贞,小燕子(郝靓 饰)丢了,大家到处寻找,却没有任何踪迹。彭登科(邓超 饰)和小猴子(董林达 饰)等人护送佐藤回到延安,一路上彭登科凭借熟练的日语通过了考验。彭登科在路边的村庄里依稀看见了那只小燕子。他没有时间通知苏贞,只好写了一封信,让小猴子交给苏贞,他自己继续执行任务。小猴子给苏贞寄了一封信,王新语却以为这是一封情书,私下截获了它。严冬山(王砚辉 饰)决定利用佐藤提供的信息,近期派人前往北平购买通讯设备。