泰勒找到了凯若琳，凯若琳以为他是来询问他的关系的。凯若琳告诉泰勒，他和马特还没有结束，她还不能和他在一起。泰勒说这不是他来找她的原因，他问凯若琳是否了解梅林。凯若琳没有办法回答泰勒，泰勒感觉自己被欺骗了。他如此相信凯若琳，但凯若琳却对他撒了谎，泰勒差点失控杀了凯若琳，最后他放弃离开。斯特凡没有找到伊泽贝尔，却找到了另一个好帮手，艾琳娜的叔叔约翰。珍娜对约翰的出现感到非常不安，她质问艾琳娜为什么约翰出现。艾琳娜也对约翰的出现感到惊讶。约翰暗示，珍娜和艾琳娜之间不仅仅是叔叔和侄子的关系。艾琳娜别无选择，只能告诉詹娜阿姨，约翰是他的亲生父亲。达蒙不明白斯特凡为什么把约翰带回来。他找到艾琳娜商量对策，艾琳娜不知道该怎么办，于是两人决定先和约翰谈谈。凯若琳因为泰勒而束手无策，于是她向斯特凡寻求帮助，她希望斯特凡能够帮助说服泰勒。斯特凡找到了泰勒，他告诉泰勒，凯若琳是他的朋友，他不应该那样对待她。斯特凡对泰勒非常友好，泰勒似乎也很相信斯特凡。这时，朱尔思给泰勒打电话，泰勒向朱尔思求助。斯特凡对他的行为非常愤怒。他觉得自己是在拯救泰勒，而不是伤害他。艾琳娜和达蒙找到了约翰，她告诉约翰她不相信他，她希望他离开这里。约翰说他是来保护她的，不管她承认与否，他都是她的父亲。为了拯救泰勒，朱尔思找到凯若琳，绑架了凯若琳，给她注射了马鞭草。她和男友布雷迪试图向凯若琳套话，但凯若琳闭嘴了。朱尔思给斯特凡打电话，斯特凡和泰勒赶去营救凯若琳。朱尔思表示要带泰勒走，否则她不会放走凯若琳。达蒙这个时候也来了，达蒙说现在不是月圆之夜，很容易杀死他们的狼人。但朱尔思并不害怕，因为她有很多帮手。没办法，达蒙只能让泰勒过去。作为交换，朱尔思放走了凯若琳。泰勒从达蒙那里得知，凯若琳并没有参与杀害梅森。他觉得自己冤枉了凯若琳，他去凯若琳家向她道歉。但凯若琳心碎了，随着朱尔思对她所做的一切，她说她与泰勒的友谊结束了。