艾斯特去世后，她的灵魂进入了丽贝卡的身体。她想利用丽贝卡杀死克劳斯，丽贝卡去找阿拉里克，她想和阿拉里克合作。丽贝卡找到了一个假桦树桩，她把它送给了克劳斯，克劳斯把树桩扔进壁炉里烧了。想着现在已经没有什么可以威胁到他和丽贝卡了，他正准备离开，丽贝卡却告诉他，他今天有一个大计划。克劳斯不愿意去，但丽贝卡说服了他。丽贝卡去找阿拉里克，告诉他自己的计划，阿拉里克却趁丽贝卡不注意，将一根木桩刺进了她的胸口。丽贝卡倒下了，艾斯特的灵魂又回到了她的身体里。她又复活了。舞会即将开始，凯若琳建议艾琳娜和约斯特凡一起去，犹豫半天凯若琳还是给斯特凡打了电话。斯特凡同意了凯若琳的邀请。艾斯特告诉阿拉里克，如果他想杀死所有的原始吸血鬼，他必须交出他的戒指，以便她可以制造出最强的武器。只有拥有最强武器的最强大的猎人才能对付克劳斯，所以阿拉里克交出了他的戒指。泰勒也出现在舞会上，因为她嫉妒克劳斯。本来凯若琳是在和马特说话，她希望马特不要和艾琳娜走得太近，因为毕竟她已经有了达蒙和斯特凡。凯若琳见到泰勒后，赶紧过来询问他为何出现。泰勒承认他很嫉妒。虽然担心泰勒的安全，但凯若琳还是很高兴能和他一起跳舞。邦妮找到了新男朋友，杰瑞对此感到不安。当斯特凡·达蒙和艾琳娜正在讨论如何对付阿拉里克时，杰里听到了。杰里感到难以置信和愤怒，尽管艾琳娜尽最大努力向他解释，但他无法理解。艾斯特在舞会上找到了艾琳娜，她把他带走了。当斯特凡和达蒙试图跟随时，他们发现自己被困住了，并且有人施展了咒语。两人没有办法去找邦妮求助。艾斯特带着艾琳娜来到了阿拉里克所在的地方，阿拉里克已经让艾琳娜很陌生了。艾斯特告诉艾琳娜，他要把阿拉里克变成最强的猎手，但艾琳娜很担心他会成为比克劳斯更可怕的人。成功转型后，阿拉里克已经做好了与克劳斯一战的准备。他向杰瑞和其他人告别。艾琳娜为这件事自责不已，因为如果不是她强留阿拉里克，他也不会变成这样。阿拉里克还是控制不住自己，他吸了邦妮的血，变成了克劳斯一样的混血儿。