卡莱布去找当时正在打电话的萨尔茨曼。卡莱布无意中听到了萨尔茨曼的谈话，问他是否打算把克利奥放回圣器里。萨尔茨曼认为，在事情弄清楚之前，将克利奥放回圣器才是最安全的策略。萨尔茨曼知道卡莱布和克利奥是好朋友，但他做出了一个非常艰难的决定。克利奥通过创造一个假兰登来操纵霍普，并想杀死她，卡莱布显然知道克利奥必须离开。霍普使用咒语找到了兰登。兰登有点害怕，因为他已经很久没有与人类接触了。霍普想帮助兰登，兰登也同意了。卡莱布找到克利奥，告诉她萨尔茨曼打算将她放入圣器的事情，但克利奥并没有放在心上。卡莱布大怒，让克利奥高兴了。克利奥知道卡莱布正在寻找答案，便通过魔法与他分享了记忆。克利奥年轻时，她曾猎过一只蟾蜍。克利奥用魔法使蟾蜍无法动弹。这时，村子里响起了号角声，克利奥高高兴兴地跑回家了。克利奥的祖母给克利奥讲了一个故事，森林里有一个大怪物，怪物找到了一个快乐的魔法村庄，在那里它正在寻找一种特殊的东西。怪物非常想要他，甚至威胁要摧毁整个村庄来得到他，因此村里的战士聚集在一起保卫他们的家园。但在战斗开始之前，女神用她的魔法迫使战士们以言相战，他们放下武器，走进森林与怪物谈判。怪物同意了战士们的谈判，声称只要得到什么东西就会离开村庄。克利奥的祖母告诉克利奥，她很特别，不仅仅是一个巫婆，她是第七个女儿中的第七个女儿，是一位传奇的缪斯女神。拥有权利的同时也被赋予了重大的责任。为了保护克利奥，克利奥的祖母把她锁在屋里。克利奥却用魔法毁掉了门，跑了出去。克利奥看到祖母正在与马里智瓦谈判。马里智瓦原来是森林里的怪物。奶奶让克利奥快点回家，克利奥坚决不肯。她声称她将承担起保护祖母和村庄的责任。克利奥告诉马里志瓦，他是缪斯女神，她愿意带着马里志瓦离开，只是为了村里的和平。卡莱布理解克利奥的意图。原来，她也是出于无奈才做出这样的举动。卡莱布非常同情克利奥。在这段时间里，霍普意识到兰登打败了其他同学。当兰登看到霍普时，他就溜走了。卡莱布去找萨尔茨曼，告诉他克利奥小时候的遭遇。乔西与芬奇有关系，并带芬奇参观了她的学校。霍普追上兰登，问他发生了什么事。兰登声称自己长期被囚禁在囚犯的世界里。为了生存，他学会了战斗并杀死了死灵法师，通过黑色漩涡回到了现世。乔倩找到克利奥，得知马里智瓦强迫克利奥制造妖怪作为自己的食物来恢复能量。乔西去找萨尔茨曼，告诉他她所知道的事情。霍普和兰登在森林里打了一架，但此时怪物出现了，他们联手打败了怪物。萨尔茨曼找到了克利奥，他明白了克利奥的问题，于是他让她选择自己的未来，克利奥最终决定离开。克利奥在车站遇见了兰登。克利奥声称要寻找另一个地方来杀死马利日瓦。兰登问克利奥是否需要帮助，克利奥会意地笑了笑。