Dean和Sam在海上度过了愉快的假期。Dean不想这样，他想工作，看了报纸，争论之后，他们决定走。经调查，确定这一系列事件与狼人有关。在线索的目的地，他们找到了Kate（第八季出现）。Dean想要杀死Kate，但被Sam阻止，Kate趁机逃脱。第二天，找到Kate住处的兄弟去了那里，却发现Kate的妹妹也是一个狼人。Kate对兄弟二人说话。原来，她的妹妹即将遭遇车祸身亡。她别无选择，只能把妹妹变成狼人，而且她从来没有杀过任何人。兄弟二人向Kate谎称有治愈狼人的方法并找到妹妹，却没想到妹妹变成了几个新的狼人，被俘虏了。在与妹妹聊天的过程中，Kate发现自己的妹妹无法变回原来的样子，于是他杀了妹妹，捡起妹妹的手镯就离开了。回来的路上，Dean和Sam聊起了这一次。Dean变成了恶魔，Sam让无辜的人召唤恶魔，为了找到他而死。两兄弟的意见似乎又发生了矛盾。