1948年底，天津沦陷。四野二纵队侦察科长郑大(张国强 饰)和他的侦察排借助从投降部队“借来”的衣物，成功俘获了一个连的国民党逃兵。然而，郑大的自我庆贺还没有过去，他的投降就直接反映了情况。纵队政治部领导对这起事件非常重视，并责令傅由调查到底是谁干的。当调查报告报给政治部领导时，郑大已经带着侦察排傲然进驻天津。傅由被派去见郑大了解情况。郑大急忙赶来，以为上级要奖励他，没想到一个资质不如他的政治部干事竟然来对他进行思想教育。郑大的喜悦瞬间变成了满腔怨恨，两人最终不欢而散。傅由向领导汇报了郑大的态度，领导责令郑大对事件进行深入调查。郑大不服气，什么也写不出来。这种拖延一直持续到北京解放、全国人民庆祝胜利。郑大仍然居住在天津。傅由实在受不了，最后违背郑大的意愿，给郑大写了一份考试。递交考察后，郑大正等待进入北平，但上级居然命令他担任南行工作组某部队副队长，负责学生的管理和培养，以培养新中国的学生。自己的干部，接管地方权力，并建立新政府做准备。抗议失败后，郑大无奈来到南方向工作组汇报，却没想到傅由竟然成了他的上级。郑大不服气，把傅由拖到中队，要求换位置。没想到，他发现中间的队长是他在侦察工作中假装情侣的秀娥。面对方圆(王雅捷 饰)的笑脸，郑大把要换位置的话全部咽了下去。郑大正式进入南京工业集团，他和傅由先生开始为南京工业集团招收学生。