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玛拉找到了可以唤醒魔族继承者力量的神魔神壶。整个城市开始笼罩在一种不祥的恐惧之中。另一方面，乌鲁德则因为权力被封印而郁闷不已。郁闷至极的乌鲁德无法抗拒魔壶的强烈诱惑，最终解放了自己的魔力，成为了恐怖的代理人。得知这一情况后，贝璐丹迪将乌鲁德的秘密告诉了颖一。原来，由于与恶魔的血缘关系，乌鲁德极有可能成为恐怖之王的继承人。