黄以轩(郭晓东 饰)对张建新的死更加怀疑。没有心脏病的人不会突然心肌梗塞而死，张建新也不需要在他们如何收养凯迪的问题上撒谎。　　黄以轩找到张彩娣(王文娜 饰)，劝他振作起来，安慰他。至此，她才详细得知了自己的真实来历。父女俩终于认出了对方。　　晏思扬(王媛可 饰)将小阳送到香港，由他的祖父母照顾。　　黄以轩向国民党保密局的一名战犯展示了张彩娣养父的照片。他仔细回想，此人当年是孙世安(姜武 饰)的下属，后来似乎是潜伏在内地的特工。黄以轩向老肖汇报了情况，老肖决定立即调查张建新的死因。另外，老肖告诉黄以轩，张彩娣来找过他，希望他能留在总部工作。在得知张建新前任的真相后，黄以轩觉得事情还没有弄清楚，一切都要等以后再说了。　　黄以轩再次来到上海，但桥下山洞里的卧铺却没有进一步的联系信息。经调查比对，潜伏者给黄以轩留下的纸条上的指纹与张建新的指纹相同。由此可以得出结论，张建新是沉睡者。　　张彩娣因未能完成学业而被调回上海工作。不明真相的张彩娣不断地埋怨黄以轩，不明白他为何要他离开北京。黄以轩无奈地沉默了。　　晏思淮(王彤 饰)从美国返回香港探望父母。　　杨菲(白庆琳 饰)带着女儿孙梅去看望晏思淮，得知四槐嫁给了美国人。说到中美关系问题。晏思淮透露，乒乓球事件只是中美建交的开始，未来台湾对美国可能不再那么重要。面对未来的形势，思考女儿的未来，杨菲倍感压力……　　1971年，基辛格秘密访华，中美关系日新月异，台湾的国际地位面临重大危机。　　曾宏书和孙世安对于这种情况有不同的打算，曾宏书想要为自己寻找新的出路。孙世安仍然表示，他不会放弃对蒋氏两位的效忠。